周末爆雷：三星那一刀，和天上的几块玻璃
前几天刷朋友圈，看到一篇文章点赞特别多，仔细读了才发现，好的文章就像好朋友聊天一样，让人感觉真实、亲切。
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这几天闲着没事，我把这周末的市场消息从头到尾细细捋了一遍。说实话，这几天的盘面看得人心里直犯嘀咕。大家都在等年前的红包行情，心里七上八下的。
咱们先说说上周五那个事儿。商业航天那边突然动了一下，动静还不小。本来很多人以为就是游资进去打个猎，吃口肉就跑，毕竟这种概念题材，以前也没少见“一日游”的。可我仔细盯着盘口看了一会儿，发现这次的味道不太对劲。
涨的不是那些天天喊口号、画大饼的票，全是手里有真家伙的。
特别是那个做激光通信的，还有搞相控阵雷达的，那资金进场的架势，沉稳得很，根本不像是在玩票。我当时就琢磨，这周末肯定有事儿，不然主力资金不会在这个节骨眼上敢这么拿筹码。
果不其然，周六一大早，消息就出来了。银河航天的老徐出来说话了。这话说的分量可不轻，直接把“航天”定性成了核心赛道，说是经济新的增长点。
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大家可能觉得，几十万颗卫星，听着挺虚的，像是科幻小说里的数。
但你得仔细算算这笔账。一颗卫星上天，它得要吃饭吧？它的饭就是电。它得要太阳能板吧？得要电池吧？几十万颗卫星，那就是几十万套能源系统。这可不是个小数目。
以前咱们觉得这东西离咱们老百姓太远，那是国家的各种大工程才用的。但现在不一样了，商业航天一开闸，这就是个巨大的产业链。
老徐这次提到那是几十万亿的空间。这数字一出来，原本还在犹豫的资金，眼睛都亮了。这不仅是经济转型的方向，更是增长的核心所在。所以说，守住核心中的核心，问题不大。
这里面有个特别有意思的细节，马斯克最近也提到了一个词：太空光伏。这一下子就把那个不起眼的光伏行业，给拉到了聚光灯底下。
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这可不是咱们屋顶上晒太阳那种普通光伏板。
你想啊，太空里那是啥环境？辐射强得要命，温差大得吓人，一边是几百度的高温，一边是零下几百度的严寒。普通板子上去，没几天就废了，跟纸糊的一样。
所以，这周末圈子里讨论最凶的，不是火箭发了多少颗，而是“太空光伏”这块硬骨头，到底谁能啃下来。谁能啃下来，谁就是这几十万亿市场里的卖铲子的人。
我看了一圈资料，发现这里面的门道，比我想象的还要深。现在市面上主要就三条路在跑，每一条路背后，都站着一帮想要搏命的资本。
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第一条路，是大家最熟悉的“老大哥”，叫砷化镓。
这玩意儿好是好，技术成熟，抗辐射能力强，寿命能干到15年以上，甚至20年。咱们的空间站、天问二号这些大国重器，用的都是这个。国内有个叫“钱照”的公司，在这块儿基本上是垄断地位，市占率干到了60%以上。
你要是去翻翻它的客户名单，能把你吓一跳。连国外的SpaceX和亚马逊的Kuiper项目，都要从这边切入供应链。
但是，这东西有个致命的毛病：太贵，还死沉。
你想啊，商业航天图的是啥？图的是便宜，图的是量大。你这一块电池板死贵死贵的，还重得要命，那一斤载荷上天就是一斤黄金的价钱。马斯克那种精打细算、连螺丝钉都要砍价的人，能乐意一直用这个？
这就逼出了第二条路。
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第二条路，叫HJT，也就是异质结电池。
这技术有点意思，是专门为了解决“重”和“贵”这两个痛点来的。有个叫“东升”的玩家，就是这条路上的领军者。他们搞出了一种P型超薄HJT电池。
这电池片薄到什么程度？只有50到70微米。你拿根头发丝比比，也就那么粗。
这是个什么概念？
重量一下子减轻了25%，成本更是直接砍到了砷化镓的三分之一。这对于商业卫星来说，简直就是救命的药。
我查了一下，这个“东升”不简单，手里握着一家叫上海伏曦炘空的公司，专门布局商业卫星能源系统。据说他们的东西已经给“珠海一号”供货了，在天上稳稳当当跑了4年多，一点毛病没有。
更狠的是，从2024年开始，他们就要给SpaceX的星链批量供货了。中试线的产能已经跑起来了，规划到2026年要扩到1GW。
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本来以为这两家打得就够热闹了，结果半路又杀出个程咬金。
这就是第三条路：钙钛矿。
这个名字听起来有点拗口，但它是现在资本市场最喜欢的“故事”。有个叫“俊达”的公司，路子野得很。他们是做在轨验证的先锋，搞出来的钙钛矿-晶硅叠层电池，实验室效率干到了34%。
这数据放在光伏圈子里，那是相当炸裂的。而且它的抗辐射衰减只有8%，这一点非常关键。
他们还拉上了中科院背景的尚翼光电，直接切入了北美航天市场。虽然现在还没大规模铺开，但说是2025年就要下线首片产业化叠层电池。
这就好比大家都还在骑马打仗，突然有人掏出了一把机关枪。虽然这枪还在调试，但威慑力已经在那了。
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这事儿就有意思了。
以前咱们觉得高不可攀的太空技术，现在竟然成了几家公司拼刺刀的战场。谁能把成本压下去，谁能把效率提上来，谁就能吃下这块万亿级的大蛋糕。
而且这里面还有一个“卖水人”，叫“迈w”。它是做设备的，不管你搞HJT还是搞钙钛矿，你都得买设备吧？
它手里的HJT整线设备市占率高达70%-80%，钙钛矿叠层设备也拿到了首个商业化订单。甚至有消息说，它正在跟SpaceX深入接触薄片化HJT设备的事儿。
这种公司，不管前面几家打得头破血流，它在后面稳稳当当地数钱。
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就在我琢磨着这三条技术路线谁能笑到最后，还在计算着这些公司的估值空间的时候，手机突然震了一下。
是一个在韩国做存储芯片贸易的朋友发来的消息。这哥们平时不怎么说话，一说话通常都是大事。
消息只有短短一行字，却让我心头一紧。
“那边刚出的通知，要涨价了。”
我赶紧问他涨多少，是不是又是那种百分之十、二十的试探性涨价。毕竟这行当里，涨个一两成那是家常便饭，算不得什么惊天动地的大新闻。
过了好一会儿，他没回话，直接发过来一张内部邮件的截图。
我看清上面那个加粗的数字时，整个人都愣住了。我揉了揉眼睛，以为自己看花眼了，或者这就是个恶作剧。
《999999999999999》
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那张截图上赫然写着：三星电子计划在第一季度，将NAND闪存的价格上调100%。
100%。
我反复看了两遍，确认自己没眼花。这哪是涨价啊，这简直就是抢钱。
要知道，在存储芯片这个行当里，平时涨个10%、20%就已经算是大新闻了，下游厂商都要叫苦连天。这次直接翻倍，说明什么？
说明货不够了。说明AI那边的需求，已经把库存给吸干了。
周末很多人还在担心算力板块是不是炒高了，是不是该回调了，还在那儿画线分析阻力位。三星这消息一出来，直接把那些做空的逻辑给锤碎了。
这根本不是技术面的事儿，这是供需关系彻底崩了。
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我想起之前有人说，商业航天其实也是在解决算力问题。
这话一点不假。
咱们现在的Aidc方向，核心逻辑一直没变。天上的卫星也好，地上的数据中心也罢，归根结底，都要用到存储，都要用到算力。
卫星在天上飞，拍了那么多照片，收了那么多数据，它得存吧？它得算吧？它不可能把原始数据全传回来，那带宽根本不够。它得在天上就处理一部分。
这就是边缘计算。
现在存储芯片这一涨，整个产业链的价值逻辑都要重估。
那些手里囤了货的，那些产能还在爬坡的，一夜之间身价倍增。这就好比你开面包店的，突然发现面粉涨了一倍，而你仓库里正好堆满了面粉。
这感觉，太爽了。
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回头再看这周末的局势，脉络一下子就清晰了。
一边是商业航天在天上抢地盘，几十万亿的市场空间刚刚打开大门，能源系统成了兵家必争之地；另一边是地上的算力基建因为缺货而疯狂涨价。
这两个看似不相关的方向，其实就是一根绳上的蚂蚱。
那些还在犹豫要不要进场的人，可能还没反应过来，车门就已经焊死了。
你看那个叫“迈w”的公司，做设备的。他们左手拿着HJT设备的70%市占率，右手又拿到了钙钛矿叠层设备的商业化订单，甚至还跟SpaceX那边勾搭上了。
这种公司，不管你天上是用HJT还是用钙钛矿，反正都要买他的铲子。不管你地上是要建数据中心还是要发卫星，都得用他的技术。
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这市场就是这么现实。
你看着盘面不动，觉得没啥机会，觉得周末静悄悄的。其实底下的暗流早就把那帮先知先觉的人推到了对岸。
那个做“钱照”的，守着老技术虽然稳，但也被逼着要转型，不然迟早被淘汰；那个“东升”和“俊达”，冒着风险搞新技术，现在看来是赌对了风口。
而三星这一波涨价，更是给这把火上浇了一桶油。它告诉所有人，科技硬件的通胀时代来了。
电力设备那边虽然老生常谈，但也成了最稳的安全垫。毕竟，不管你搞算力还是搞航天，没电都是瞎扯。这也就是为什么电力设备这块一直有人在盯着，它是最底层的逻辑。
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这周一开盘，估计又是一场腥风血雨。不过对于看懂了的人来说，那哪里是腥风血雨，分明就是遍地黄金。
只可惜，大多数人只能在涨停板后面排队，拍着大腿后悔自己当初为什么不多看一眼新闻，不多想一步逻辑。
我们总说机会留给有准备的人，但什么叫有准备？
就是当别人都在看热闹的时候，你多看了一眼那个枯燥的技术参数；当别人都在抱怨行情不好的时候，你多问了一句为什么会涨价。
这也应了那句老话：机会来敲门的时候，从来不会大声嚷嚷。它只会悄悄地递给你一张纸条，至于你打不打开看，那就是你自己的命了。
创作声明：本故事来源：【《证券时报-三星闪存涨价100%》《新浪财经-银河航天徐鸣演讲》《东方财富-乾照光电太空光伏》《同花顺-太空光伏技术路线解析》】，本文依据史料的基础上进行创作历史故事，有些部分可能会在历史细节进行了合理推演。凡涉及推测性内容，均基于同时代的社会背景、文化习俗和相关史料进行合理构建，部分细节进行了文学性渲染和合理推演，有部分为艺术加工，如有表达的观点仅代表笔者个人理解，请理性阅读。部分图片来源网络，或与本文并无关联，如有侵权，请告知删除；特此说明！谢谢！
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